前回ご紹介したS&P500を上回った好成績米国株ファンドを下記の通り、ご紹介した。
これはあくまで5年リターンのみにフォーカスを当ててランキングしたもので、5年リターンが勝るからこのファンドのパフォーマンスが良いというのはイコールではない。
そこで、この5つのファンドのうち、上位4つとS&P500のインデックスファンドとリスクも含めたパフォーマンスで比較することにした。
以下が比較の表になります。
ファンドのパフォーマンスとして見てほしいのは、ただ一点だけです。
赤枠で囲った 「 シャープレシオ 」 です。
このブログではもう何度も出てきた指標です。
詳しくは以下のリンクをご参照下さい。
つみたてNISA対象商品（アクティブ運用投資信託ー海外株式） - NISAで資産形成
シャープレシオについて、どの年限においても、S&P500インデックスファンドを上回っているファンドが一つだけあります。
「 米国製造業株式ファンド 」です。
リターンだけみると、圧倒的に NEXT FANG+インデックス だが、リスク対リターンでみると、米国製造業株式ファンド が優位になります。
実際に、米国製造業株式ファンドの月報で、組入銘柄をみてみると、下記のような銘柄39銘柄 で構成されていることがわかりました。
NEXT FANG+インデックスファンドが10銘柄だったので、銘柄はより分散されているということです。
また、製造業というカテゴリは、IT銘柄などに比べ、比較的値動きが穏やかです。
そのため、このファンドは、リスクが抑えられているのではないかと思います。
もし、NISA成長枠で S&P500 以上のパフォーマンスを得たいのであれば、この「 米国製造業株式ファンド 」も候補の一つに加えたらいかがでしょうか。
