投資信託のパフォーマンスを評価する代表的な指標としてリスク（標準偏差）あたりのリターンを示す「シャープ・レシオ」があります。 計算式は以下の通りです。 シャープレシオ＝ （投信のリターン−無リスク資産の収益率） / 投信の標準偏差 個人で考える場…

前回、世界株式（オルカン）の時価総額の約50%が、「S&P500」という話をしましたが、世界の株式市場を見る際は、まずはこの「S&P500」の500社の時価総額や株価の動きを把握すれば十分かと思います。 その時に以下のようなヒートマップ（出所：TradingView）…

今回は以下に資産形成にお勧めのサイトをいくつか紹介します。 是非、利用して下さい。 投資信託の最新情報、約6,000本の投資信託の個別商品情報、投資信託のスクリーニングツールに特徴（以前はモーニングスターで提供）。 投資信託でこれほど情報の揃った…

このアプリ「moomoo」は、ムームーと呼びます。 これは、Nasdaq上場企業Futu Holdings Limited(Nasdaq:FUTU)が提供する金融情報アプリ「moomoo」の日本版で、2022年10月に日本に上陸した。 アメリカ、シンガポール、オーストラリア、香港など、全世界で2000…

このグリーンモンスターという会社を知っていますか。 投資初心者の方は必見です。 この会社の体験型学習投資入門アプリが大人気です。 もちろん無料で利用できます。 この会社のアプリは、いくつありますが、その中でも下記の「トウシカ」がお勧めです。 あ…

前回紹介した『myINDEX 資産配分ツール』 に登録しましたか。 ポートフォリオ作成に必要なツールですので、是非、登録してみて下さい。 ログインした最初の画面の一番右のタグに「みんなのポートフォリオ」というものがあります。 これはユーザー約16万人が…

前回紹介した『myINDEX 資産配分ツール』 に登録しましたか。 ポートフォリオ作成に必要なツールですので、是非、登録してみて下さい。 資産形成のポートフォリオを作成するにあたり、まず必要なことは、各資産の過去のパフォーマンスを確認することだと思い…

資産運用は、「個別の金融商品の選定が投資パフォーマンスの善し悪しに与える影響は20％、残りの80％は資産配分で決まる」といわれています。 でもどうやって配分したらわからない。 これといった正解はありません。 ただ、資産一つ一つには、リスク・リター…