増やす-投資信託
世界情勢の急変 最近、世界情勢が大きく変動しています。 トランプ元大統領の暗殺未遂事件、世界規模のシステム障害、そしてバイデン大統領の選挙撤退とハリス副大統領の大統領選への名乗りなど、米国を中心に重大な出来事が相次いでいます。 これらの事態は…
はじめに 国内株式の人気ファンド 過去のパフォーマンス まとめ はじめに インデックスファンドとアクティブファンドどちらを購入するか迷う人は多いと思います。 海外株式のアクティブファンドは、海外の運用会社が運用する優秀なファンドがありますが、国…
www.nikkei.com 新NISA成長投資枠で長期投資するなら、どのファンドを選択するするか迷うところです。 超長期の20年リターンでパフォーマンスが上位のファンドが以下にランキングされているので、確認してみましょう。 （出所：5月21日付日経新聞） このラン…
prtimes.jp イントロダクション ファンドのコンセプト 運用戦略と銘柄の選定 パフォーマンスの比較 投資のメリットとリスク ファンドのコスト 取扱金融機関 購入方法と推奨戦略 まとめと締めくくり イントロダクション 日興アセットマネジメントは、新しい投…
www.nikkei.com 新NISA経由で購入された日本株式で人気の個別銘柄は何でしょうか。 ネット証券大手5社のNISA経由の買い付け金額（1月〜3月15日）を集計したところ、以下の通り、配当や株主優待が充実した銘柄が上位を占めました。 （出所：2024.4.1付日経電…
info.monex.co.jp 以前に紹介した「日経平均高配当利回り株ファンド」が、つみたて投資枠の対象ファンドに追加されました。 この「日経平均高配当利回り株ファンド」は、日経平均株価指数に採用されている225銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資…
オルカンとS&P500どちらを購入したら良いのか考えてみよう
www.wealthadvisor.co.jp eMAXISシリーズと言えば、「オルカン」「S&P500」のインデックスファンドが好調で、この2ファンドで6兆円を超える資金を集めています。 日本では最大の投信のブランドと言えるでしょう。 なぜ、このeMAXISシリーズにこれだけ多くの…
go.sbisec.co.jp 以下は、新NISA対象ファンドの1ヵ月リターン（12/25～1/25）ランキングになります。 インデックスの代表格、オルカン：5.37%、S&P500：6.53% に対し、ランキング1位の「野村世界業種別投資シリーズ」：16.08%を筆頭に、10位の「三菱UFJバリ…
成長投資枠をアクティブファンドで運用するなら、どのファンドを選択したら良いか迷うところです。 アクティブファンドは、運用を任されているファンドマネージャーの腕がものを言う世界です。 しかも、長期でインデックスを超えるリターンを出しているので…
NISA成長投資枠銘柄候補の一つとして、5年トータルリターンで年利回り38.4%を叩き出している国際株式部門でトータルリターンランキング1位のファンドを紹介します。 下記の「eMAXIS Neo バーチャルリアリティ」というファンドです。 （出所：ウエルスアドバ…
イントロダクション STOXXグローバルAIインデックス 投資信託「イノベーション・インデックス・AI」 まとめ イントロダクション ChatGPTの衝撃のデビューで大きな注目を浴びたAI市場は、今後の世界経済を牽引する重要な市場と言えるでしょう。 ChatGPTのよう…
www.nikkei.com 目次 オルカンとS&P500の比較 新NISAでの投資状況 世界経済のリスク要因 投資戦略の提案 オルカンとS&P500の比較 この「オルカン」と「S&P500」のどちらが良いかという論争は新NISA前からずっと続いています。 以前も記事にしました。「オル…
日本の高配当株を狙うなら、このファンドということで、以下の通り以前記事に書きました。 nisa.work 配当という観点で銘柄を選ぶ場合、配当利回りが高い銘柄を狙うという方法と増配株を狙うという方法があります。 配当利回りが高い銘柄というのは、配当利…
（2024.4.28記事更新） はじめに 「日経平均高配当利回り株ファンド」の紹介 投資方針の詳細 運用実績と市場環境（2024.4.28現在） パフォーマンス比較 日本株高配当投信との比較 まとめ はじめに 前回まで日本の高配当株狙いのETFを3つ紹介しました。 この3…
昨年記事で紹介したファンド（投資信託、ETF）計29銘柄を以下にカテゴリ毎に整理してみました。 銘柄は全てNISAの成長投資枠銘柄になります。 日本株式（７） 日本債券（１） 世界株式（５） 米国株式（８） 米国債券（２） バランスファンド（２） インド株…
（出所：ウエルスアドバイザー） ウエルスアドバイザー推計値に基づいて、先週（2023年12月11－15日）の純資金流入額上位10ファンドを確認したところ、 新規設定の「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI日本シリーズ － 日本高配…
お任せ運用の場合、ロボアドがお勧めと言われていますが、投資信託に比べややコストが高いのが難点です。 お任せ運用なのだから、その分コストが高くなるのも当然と言われればそうかも知れません。 実は投資信託でも幅広い資産にお任せ運用ができるコストの…
インデックスファンドではリターンは物足りないと考える人にとって、アクティブファンドのパフォーマンスは気になるところだと思う。 前回は日本株でしたが、今回は世界株のアクティブファンドの実力とはどんなものか見てみましょう。 長期投資ということで…
インデックスファンドではリターンは物足りないと考える人にとって、アクティブファンドのパフォーマンスは気になるところだと思う。 日本株アクティブファンドの実力とはどんなものなのでしょうか。 長期投資ということで、過去10年間のパフォーマンスを調…
今回は、日本国債のファンドを購入するのなら、どんなファンドを購入をしたら良いか、日本国債のファンドを選ぶ際のポイントをお伝えします。 日本国債のファンドには、大きく分けて2つあります。 利付国債に投資するファンド・・・① 物価連動国債に投資する…
大人気のインデックスファンドといえば、「S&P500」と「オルカン」が有名です。 「S&P500」については、よくマーケットニュースなどにも出てくる言葉なので、知っている人も多いと思いますが、「オルカン」については、聞きなれない言葉ではないでしょうか。…
nisa.work 前回、半導体産業の鍵を握るのは日本だという話をした。 実際、日本の半導体産業の株価がどう反応しているか見てみよう。 以下は、日本の半導体関連銘柄に投資するETF「GX半導体関連-日本株式」である。 FactSet Japan Semiconductor Index（半導…
（出所：ウエルスアドバイザー） 国内公募追加型株式投信を対象として、ウエルスアドバイザー推計値に基づいて先週（2023年10月30日〜11月2日）の純資金流入額上位10ファンドを確認したところ、 「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月…
（出所：ウエルスアドバイザー） 国内公募追加型株式投信を対象として、ウエルスアドバイザー推計値に基づいて先週（2023年10月23日〜27日）の純資金流入額上位10ファンドを確認したところ、 三井住友DSアセットマネジメントが23日に設定した 「ドナルド・ス…
楽天投信投資顧問が10月27日、運用コストが業界最安水準に並ぶインデックス型（指数連動型）の投資信託２本を新規設定する。 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド 楽天・S&P500インデックス・ファンド インデックスファンドでは、オールカント…
（出所：ウエルスアドバイザー） 国内公募追加型株式投信を対象として、ウエルスアドバイザー推計値に基づいて先週（2023年10月16日〜20日）の純資金流入額上位10ファンドを確認したところ、 「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算…
米国株式がここ2~3ヶ月軟調に推移しています。 代表的な人気米国株投信の動きを見てみましょう。 代表的銘柄としては以下の5つで、配当貴族指数以外、純資産額上位銘柄になります。 直近1年の基準価格の推移になります。 5月頃から8月高値までの米国株相場の…
2024年1月からいよいよ新NISAが始まる。 投信は全部で約6.,000本あり、その中で、今回の新NISAに対応しているファンドが、約2,250本（成長投資枠約2000本つみたて投資枠で約250本）。 個人投資家は多すぎてどのファンドに投資したら良いか迷うであろう。 「…
www.nikkei.com 9月に全世界株式（オルカン）インデックス投信で信託報酬手数料引き下げ競争が起こった結果、手数料最低水準が0.05775%（税込み）で一旦落ち着いたところ。 次は、S&P500のインデックス投信に手数料引き下げの波がきた。 仕掛けたのは、ニッ…
