S&P500とマグニフィセント・セブンの動向—今後の投資戦略

1. S&P500の最近の動き 米国株を代表するS&P500指数は、2月19日の直近高値6,144.15から3月13日には5,521.52まで約10%下落しました。 しかし、その後一旦底を打ち、3月19日には5,675.29まで回復しています。 2. 下落の要因と市場の不透明感 この下落の主な要…

金価格が3,000ドルを突破し、史上最高値を更新!!

wo www.nikkei.com 金価格が3,000ドルを突破し、史上最高値を更新しました。 なぜ金価格が上昇し続けるのか?というテーマは先日も記事に書きましたので、以下のリンクを参考下さい。 nisa.work このように金価格が上昇し続けるのは、世界に米ドルの供給を増…

インド株市場に何が起きた?インド株下落の背景と今後の行方

1. インド株の現状 2. インド株の下落要因 インフレ率の上昇 中国株市場への資金移動 米国の関税政策 3. 現在の市場環境 インフレ率の鈍化とGDP成長率 株価のバリュエーション 米国の関税政策 4. まとめと投資戦略 投資戦略 1. インド株の現状 インドのSENSE…

世界経済の動向と投資戦略:トランプ政権の影響

1.トランプ政権の改革と影響 2. 世界経済の不安定化と投資マネーの動き 3. 安全資産への資金移動 4. 長期投資における分散投資の重要性 1.トランプ政権の改革と影響 トランプ政権が誕生してから約2ヶ月が経過しましたが、米国内では圧倒的なスピード感で改革…

なぜ金価格は上昇し続けるのか?

1. はじめに 2. 金価格の長期的な推移 3. 通貨制度と金価格の関係 4. なぜ米ドルはインフレするのか? 6. まとめ 1. はじめに 近年、金価格が最高値を更新し続けています。 短期的には調整が入る可能性もありますが、中長期的には上昇基調が続くと考えられま…

退職世代に襲いかかる恐るべきインフレーション

はじめに 円安がもたらす物価上昇 過去5年間でどのくらい購買力が低下したのか 退職世代が直面する課題 退職世代が取るべき対策 はじめに 日本経済におけるインフレーションの波が、特に退職世代に深刻な影響を与えています。 以下のグラフで過去5年間の消費…

金価格上昇が映す景色:リーマンショックから始まったドル離れ

www.nikkei.com 1. はじめに 2. 国家による金購入の背景 3. 金価格の現状と動向 4. 今後の見通し 5. 投資家への示唆 1. はじめに 金(ゴールド)に対する国家の需要が衰える気配がない。 2024年の中央銀行による購入量は3年連続で1000トンを超え、歴史的高値…

投信の新たな選択肢:金と株式の相乗り運用する投信とは?

www.nikkei.com はじめに 背景:金価格の高騰と分散投資のニーズ 投資信託の特徴と多様化 明治安田アセットのゴルカン 日興アセットのTracers NASDAQ100ゴールドプラス SOMPOアセットのゴールド・インカムプラス まとめ はじめに 国内の運用会社が、金を含む…

トランプコイン(TRUMPCOIN)爆上がり

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump …

トランプ+イーロン時代の投資戦略:米国株式と金のポートフォリオ分析

nisa.work はじめに 相関の検証方法 「米国株式」と「金」の最適配分比率 まとめ はじめに 前回の記事では、「米国株式」と「金」を組み合わせたポートフォリオを提案しました。今回は、この2つの資産の相関を具体的なデータで検証してみましょう。 相関の検…

トランプ+イーロン時代の投資術:米国株式だけでなく金も視野に入れよう!

nisa.work 前回、2024年資産クラス別パフォーマンスの分析をしました。 上記リンクを参照下さい。 2024年は、米国株式、金、ビットコインのパフォーマンスが良い年でした。 ここでは以下のような学びがありました。 パフォーマンス(リターン)を出すには、…

2024年 資産クラス別パフォーマンスの分析

1. はじめに 2. 各資産クラスの騰落率 3. 円安の影響と海外資産の好調 4. 国内資産の低迷 5. オルタナティブ資産の重要性 6. 今後の投資戦略 1. はじめに 2024年の各資産クラスのパフォーマンスを振り返り、2023年12月29日から2024年12月30日までの1年間の騰…

昨年の日本版「ダウの犬」は、負け犬だった

nisa.work 昨年の年明けに、日本版「ダウの犬」の投資手法を紹介しました。 まずは、上記の記事をご覧ください。 1年経って、10銘柄の年間のパフォーマンスを検証した結果は以下の表の通りです。 10銘柄の平均が配当込みで+2.2%のパフォーマンスでした。 一…

ドル集中のリスク:新興国通貨に迫る危機

ドル円は一時157円と5ヶ月ぶりの安値を付けています。 いったい何があったのでしょうか。 簡単にいうと、日米の金利の方向性が変わったということです。 米国のFRBは9月から利下げに転換しており、どこまで下げるのかというのが注目されてましたが、利下げが…

イーロン・マスク氏の資産急拡大:経済の未来を問う

www.bloomberg.co.jp はじめに 富の集中が経済成長に与える影響 資産集中のメリット 資産集中のデメリット 超富裕層がもたらす経済的課題 政治と経済の相互作用 格差拡大と社会的影響 持続可能な経済のために必要な改革 まとめ はじめに イーロン・マスク氏…

割安感強まるJ-REIT:今が買い時か?

nisa.work 2月16日に東証REIT指数が3年ぶりの安値をつけた際に、上記の記事を書きました。 以下の東証REIT指数チャートを見て下さい。 その後、8月の日本株急落の際に、一瞬その後の安値を付けていますが、今、さらにその安値を更新しようとしているところで…

円キャリートレードの転換点—フランシフトの影響と為替展望

1. キャリートレードとは? 2. 円キャリートレードのこれまで 3. スイスフランへのシフトの背景 スイス中銀の積極的な利下げ 日銀の利上げ観測 フラン売りの増加 4. 今後の為替市場への影響 円の底堅さ フランの下落リスク ドルの強さの持続 5. まとめ 1. キ…

GPIFの利回り目標引き上げが日本株式市場に与える影響

はじめに GPIFとは何か? 利回り目標引き上げの背景 日本株式市場への期待と影響 まとめ はじめに 厚生労働省は12月2日、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)を通じて運用する資産の利回り目標を現在よりも0.2%引き上げる方針を明らかにしました。 これ…

銅/金比率とS&P500の乖離が示すシグナルとは?

銅/金(Copper/Gold Ratio)とは? 銅/金比率が示す経済の健康状態 グラフから読み取る市場の現状 S&P500と銅/金比率の乖離の背景 今後のS&P500の価格予想 投資家が注目すべきポイント まとめ 銅/金(Copper/Gold Ratio)とは? 銅/金比率は、銅価格を金価格…

ウクライナ戦争はEVバブル崩壊とドイツとロシアの分断が目的だったのか?

www.nikkei.com はじめに:ウクライナ戦争と欧州経済の相関関係 エネルギー危機と欧州産業の衰退 EVバブル崩壊:ウクライナ戦争との関連性 ドイツとロシアの分断がもたらす影響 まとめ はじめに:ウクライナ戦争と欧州経済の相関関係 ウクライナ戦争は、単な…

バフェット氏、22年ぶり「債券投資家」に転身した背景とは?米国株市場への示唆

1. バフェット氏の債券シフト:その背景と意図 2. 割高な米国株市場:ドットコムバブルとの類似性 3. 投資哲学としての「良い球だけを打つ」 4. 個人投資家への示唆:これからの投資戦略 1. バフェット氏の債券シフト:その背景と意図 ウォーレン・バフェッ…

「過去最高6兆円の自社株買い」が日本株を下支え

1. はじめに 2. 過去最高の自社株買いとは? 3. 自社株買いが株価に与える影響 4. 年末高の「掉尾の一振(とうびのいっしん)」とは? 5. まとめ 1. はじめに 2024年も終盤を迎える中、日本株市場では年末に向けた上昇が期待されています。 その背景には、過…

なぜMMFから株式へ資金が移動しないのか?米国投資環境の背景を考察

はじめに MMFの特徴と現在の状況 MMFから株式へ資金が移らない理由 1. リスク回避志向の強まり 2. 次期トランプ政権の政策とインフレ懸念 3. 金利環境の不透明さ 今後の市場動向と注目ポイント まとめ はじめに 米国のマネー・マーケット・ファンド(MMF)の…

トランプ大統領の追加関税導入でドル高になる理由とその投資戦略

はじめに 追加関税でなぜドル高になるのか? 貿易赤字が減るとドルの価値が上がる アメリカへの投資が増える可能性 関税とドルの関係ってどういうこと? 輸入品の値上がりとインフレのリスク FRBの利上げとドルへの影響 投資家が気をつけるべきポイント アメ…

初心者向け!日本の暗号資産関連銘柄紹介と投資のポイント

1. はじめに 2. 暗号資産関連銘柄とは 3. 日本における暗号資産市場の現状 4. 注目すべき日本の暗号資産関連銘柄 4.1. SBIホールディングス (8473) 4.2. マネックスグループ (8698) 4.3. GMOインターネットグループ(9449) 4.4. メタプラネット (3350) 5. …

トランプ勝利でビットコイン高騰: インフレ対策としての保有が加速

1. はじめに 2. ビットコインの価格高騰の背景 3. インフレへの備えとしてのビットコイン 4. ETF市場の急成長とその影響 5. 企業によるビットコイン保有の現状 6. ビットコインの将来展望 7. まとめ 1. はじめに ビットコインは近年、その価値を大幅に上昇さ…

新NISA時代でもiDeCoは続けるべき?—節税メリットを最大限に活用しよう!

1. はじめに 2. iDeCo(イデコ)とNISAの違い 3. iDeCoの3つの節税メリット 4. iDeCoのデメリットも理解しよう 5. 課税所得がゼロの場合の対策 6. iDeCoの加入資格と拠出限度額 7. まとめ: iDeCoと新NISAをどう使い分けるか 1. はじめに 2024年から新NISAが…

バフェット指数200%超えの意味:米国株の割高感と世界での稼ぐ力を考察

www.nikkei.com 1. はじめに:バフェット指数とは? 2. 米国株のバフェット指数、過去最高200%超えの背景 3. グローバル化と米企業の成長力 4. 割高感の警告?過去の水準との比較 5. 他の指標から見る株価の割高感 6. 日本株のバフェット指数とその特徴 7. …

注目すべき5つのトピックと投資家へのインプリケーション

fdamedia.jp はじめに 1. BRICS通貨の台頭 2. 米大統領選挙の行方 3. FRBの金融政策 4. 地政学リスクの高まり 5. 金価格の上昇継続 投資家へのインプリケーション はじめに この記事は地政学の専門家ジム・リカーズによるレポートをまとめたものです。 10月1…

BRICS拡大の狙い:世界経済の地殻変動と投資戦略

www.nikkei.com はじめに BRICSの現状と拡大 拡大の背景にある狙い 米欧への対抗軸形成 新たな金融システムの構築 資源・エネルギー戦略 世界経済への影響 投資への示唆 まとめ はじめに 2024年、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)は大き…