（出所：ウエルスアドバイザー）
国内公募追加型株式投信を対象として、ウエルスアドバイザー推計値に基づいて先週（2023年10月2日－6日）の純資金流入額上位10ファンドを確認したところ、
「eMAXIS Slim米国株式（S&P500）」は322億円の純資金流入となり、先々週（9月25－29日）の4位から浮上し、9月11－15日以来3週ぶりのトップとなった。
先週新たにランクインしたのは、以下の3ファンド。
- 「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」
- 「楽天・全米株式インデックス・ファンド」
- 「イーストスプリング・インド株式オープン」
この他には、引き続き日本株投信が比較的多くランクしている。
日経平均株価が9月15日33,533円の直近高値から下落を続けており、10月4日には30,526円と節目の30,000円に近づきそうなこともあり、この下落したタイミングで購入したかったということであろう。
他、世界株、インド株への流入の傾向はこれまで通り。
日本株4.3倍ブルが2つランクインしているが、これらはレバレッジをかけたリスクの高い商品で主に短期トレードの方向け。新NISAでは積立枠、成長枠両方とも対象にはならないので要注意。
そもそも資産形成に向かない商品なので、投資はしない方が良い。
以下の記事を参照下さい。
楽天で人気の「日本株4.3倍ブル」はやめとけ - NISAで資産形成
あとは、いつも常連である「インベスコ世界厳選株式」と「アライアンス・バーンスタイン米国成長株」の投信の直近パフォーマンスをインデックスファンドの「オール・カントリー」と比較してみてみよう。
赤丸で囲った直近1年の「インベスコ世界厳選株式」のパフォーマンスを見てみると、トータルリターン、シャープレシオとも、他の2つのファンドを大きく上回るパフォーマンスを出している。
グラフでみると、下記の通りパフォーマンスの違いがよくわかる。
では、なぜこのような違いが出るのでしょうか。
これは、同じ世界株のアクティブファンドでも以下の通り、投資対象に違いがあるからです。
- 「インベスコ世界厳選株式」：バリュー株式（本来の価値から見て割安な株式）
- 「アライアンス・バーンスタイン米国成長株」：グロース株式（業績や利益の成⻑率が⾼く、.今後も⾼い成⻑が⾒込まれる株式）
今のような混乱期の相場は、バリュー株式優位の相場と言えるでしょう。
インデックス＋αのパフォーマンスを望まないのであれば、世界株は「オール・カントリー」のようなインデックスで十分ではないでしょうか。
以上、ランキング入りしたファンドの紹介でした。
